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多氟多:2020年度非公开发行A股股票预案 多氟多
作者:LETOU   发布时间:2020-07-14 09:03

  管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露

  80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股

  次非公开发行股票数量不超过205,176,144股(含本数),未超过本次非公开发

  行前总股本683,920,481股的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为

  7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000.00万元(含本数),

  9、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】

  【2013】43号)等相关规定的,公司进一步完善了股利分配政策,关于股利分

  【2014】17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

  保护工作的意见》(国办发【2013】110号)《关于首发及再融资、重大资产重

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2015】

  31号)的相关规定,为保障中小投资者利益,本预案已在“第五节 本次非公开

  对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行股票的风险说明”有关内容,

  目 录………………………………………………………………………………………………..6

  一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整,预计

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或为

  五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情

  (二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响 . 54

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目的人员、技术、市

  七、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺

  Integrated Circuit,中文称作集成电路,是一种微型电子器件或部

  常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之

  一代产业的崛起,我国经济将步入数字化、智能化、网络化发展新时期,未来“新

  子材料行业协会预计,到2020年,我国湿电子化学品市场规模预计将超过105

  亿元,需求量将达到147.04万吨,主要应用市场需求量将大幅增加,其中平板

  显示行业需求规模约69.10万吨、半导体行业需求规模约43.53万吨,太阳能行

  好坏直接影响最终产品的质量。根据电子材料行业协会统计,2018年太阳能电

  池、平板显示、半导体领域的湿电子化学品国产化率分别约为99%、35%、23%

  20%,大部分产品来自进口;显示面板领域湿电子化学品国产化率同样不容乐观,

  国产化率仅为29%,OLED面板所需湿电子化学品目前仍有品种被韩国、日本和

  消耗量的47.3%;其次是太阳能光伏领域,占比22.1%;再次是液晶显示器领域,

  速上升。2010-2016年,我国电子级氢氟酸行业产量由3.9万吨增长至12.5万吨,

  年均复合增长率为21.4%;2017年,我国电子级氢氟酸行业产量达到15.0万吨

  以上1。受下游市场需求不断增长的推动,我国电子级氢氟酸行业产量快速上升。

  据化工新材料网统计,2019年国内电子级氢氟酸产能约26万吨。我国作为庞大

  的电子、通信、汽车、工业自动化等终端消费市场,对集成电路的需求量非常大,

  集成电路整体产业呈稳健增长的趋势,而本土集成电路产业规模依然较小。因此,

  下生产的产品具有主含量高、杂质含量低、容重大的特点,在电解铝生产过程中,

  金支持,提升公司的综合抗风险能力和持续盈利能力,实现公司的健康良性发展。

  本次非公开发行股票数量不超过205,176,144股(含本数),未超过本次非

  公开发行前公司总股本683,920,481股的30%,并以中国证监会关于本次发行的

  核准文件为准。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过115,000万元(含本

  其中,Q1为调整后发行数量,Q0为调整前发行数量,P0为调整前发行价格,

  本次非公开发行募集资金总额不超过115,000万元(含115,000万元),在

  截至本预案出具日,公司股份总数为683,920,481股,李世江先生直接持有

  公司12.79%的股份,李凌云女士、李云峰先生、韩世军先生、谷正彦先生和焦

  本次发行完成后,若按本次发行的股票数量上限205,176,144股计算,发行

  后公司总股本为889,096,625股,李世江先生及其一致行动人持有的股份比例合

  计为13.24%,本次非公开发行为保证控股股东、实际控制人不发生变化,在发

  本次非公开发行募集资金总额不超过115,000万元(含115,000万元),在

  本项目由公司实施,总投资额为41,460.00万元,项目建设期为36个月,建

  工业级氢氟酸经精馏、超纯水吸收后纯化,并经亚沸蒸馏、减压蒸馏、0.2μm超

  消耗量的47.3%;其次是太阳能光伏领域,占比22.1%;再次是液晶显示器领域,

  2010-2016年,我国电子级氢氟酸行业产量由3.9万吨增长至12.5万吨,年

  均复合增长率为21.4%;2017年,我国电子级氢氟酸行业产量达到15.0万吨以

  据化工新材料网统计,2019年国内电子级氢氟酸产能约26万吨。整体来看,目

  3 资料来源:开源证券研究所,2020.2.24,《制冷剂加速更新换代,氟化工龙头开启黄金十年》

  和纲领性文件等。如2019年10月发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019

  年版本)》中,“含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”被列入“鼓励类”目录。

  《中国氟化工行业“十三五”发展规划》发展方向和主要任务指出:以“调结构、

  为导向,以“专、精、特、新”发展为目标,以创新驱动为动力,突破一批共性关

  根据SEMI标准4来看,我国大多数湿电子化学品等级在SEMI G1至SEMI G2,

  部分企业在单一产品上达到SEMI G3级别,只有少数企业个别产品达到SEMI G4

  对电子级氢氟酸普遍要求达到SEMI G2及以上,OLED显示面板制造基本要求

  达到SEMI G3水平,而主流IC制作对电子级氢氟酸要求均在SEMI G4及以上。

  难以突破,除个别企业外,国内厂商主要生产G1、G2、G3级电子级氢氟酸,

  化工新材料网统计,2019年国内电子级氢氟酸产能约26万吨。我国作为庞大的

  子级氢氟酸产能主要集中在中国大陆、台湾地区和日本,主要市场参与者是Stella

  Chemifa Corp、台塑大金、多氟多和浙江凯恒电子材料等厂商。由于技术壁垒高,

  高纯电子级氢氟酸的工艺仍难以突破,国内厂商主要生产EL、UP、UP-S级电

  子级氢氟酸,属电子级的中、低档产品,在品质和纯度方面较进口产品尚有差距,

  到半导体所用级别(UP-SS及以上)的企业仅有本公司(G5或UP-SSS级别,

  能达到12寸晶圆使用需求)等为数不多的氟化工企业,产能合计约3-4万吨左

  右。本公司已突破UP-SSS级电子级氢氟酸生产技术并具有相关生产线,也是全

  酸产品品质达到UP-SSS级,已与德州仪器、重庆超硅半导体有限公司、上海华

  入韩国高端半导体供应链且持续稳定批量供应,出口数量位居国内前列。2020

  业的接洽工作持续进行中。公司电子级氢氟酸产品的客户均为行业内的领先企业,

  效率,提高公司产品和服务质量,不断增强顾客满意度。公司通过了ISO9001:

  业健康安全管理体系认证。公司配备了满足PPB、PPT等级要求的精密检验设备。

  该项目总投资41,460.00万元,拟使用募集资金35,000.00万元。该项目税后

  本项目由公司实施,总投资额为24,910.00万元,项目建设期为36个月,建

  产30000吨湿电子化学品项目,包括年产12000吨电子级氨水、年产12000吨电

  快等特点;按应用功能不同,可分为散热材料、显示材料、PCB化学品、IC化

  学品等四大类,其中IC(集成电路)化学品高端进口依赖度达90%以上,包括

  市场的变化背景下应运而生。根据中国电子材料行业协会数据,2018年全球半

  导体、平板显示、太阳能电池三大应用市场使用湿电子化学品总量达到307万吨,

  全球市场规模52.65亿美元。目前,全球湿电子化学品市场呈现三分天下局面,

  电子化学品市场份额稳步增加,约占世界市场总量38%。近年来这些国家、地区

  的应用市场大幅扩大,特别是在大尺寸晶圆、高世代液晶面板、OLED面板等湿

  趋势显著。根据中国电子材料行业协会数据,2018年中国大陆三大应用市场使

  5 资料来源:开源证券研究所,2020.4.12,《开源证券新材料系列报告之一:湿电子化学品需求与替代的成

  到2020年,我国湿电子化学品市场需求量将达到147.04万吨,主要应用市场需

  求量将大幅增加,其中平板显示行业需求规模约69.10万吨、半导体行业需求规

  好坏直接影响最终产品的质量。根据电子材料行业协会统计,2018年太阳能电

  池、平板显示、半导体领域的湿电子化学品国产化率分别约为99%、35%、23%

  20%,大部分产品来自进口;显示面板领域湿电子化学品国产化率同样不容乐观,

  国产化率仅为29%,OLED面板所需湿电子化学品目前仍有品种被韩国、日本和

  计,2018年华东地区的湿电子化学品产量约占国内总产量的74%左右,江阴、

  苏州的产量占比分别约为41%、20%。近年来,多个集成电路、面板、太阳能电

  性AMOLED线,以及通威股份在成都、眉山的电池片项目等。随着下游产业在

  业结构调整指导目录(2019年)》明确将超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性

  点支持的高新技术领域。《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》在发展

  成电路用电子化学品,重点发展248nm和193nm级光刻胶、PPT级高纯试剂和

  配套的湿电子化学品产业将迎来新的发展机遇。中国电子材料行业协会数据显示,

  2018年全球湿电子化学品在三大市场应用量达到307万吨,预计到2020年将增

  长至388万吨,年均复合增长率为12.42%。随着全球电子信息、新能源等产业

  型加速,市场需求增幅远高于全球水平。预计到2020年,我国湿电子化学品市

  场需求量将达到147.04万吨,占全球份额的37.8%,复合增长率达到27.46%。

  该项目总投资24,910.00万元,拟使用募集资金20,000.00万元。该项目税后

  明科技”)实施,总投资额为30,184.68万元,项目建设期为18个月,建设地点

  际先进水平。本项目无水氟化铝工艺被收录在《石化绿色工艺名录(2019版)》

  中,产品质量、综合能耗、“三废”排放、原材料消耗等方面综合表现优异,属于

  多家萤石矿,先后控股组建了昆明科技、白银中天、盈氟科技等氟化盐生产企业,

  在国际市场,公司外贸出口稳定,产品覆盖美国、俄罗斯、加拿大、巴西、印度、

  巴林、澳大利亚等主要国家。截至2019年末,公司已形成年产30万吨无水氟化

  该项目总投资30,184.68万元,拟使用本次募集资金26,000.00万元。该项目

  近年来公司业务规模总体保持增长态势,公司2017年、2018年和2019年

  均复合增长率为10.63%。根据销售百分比法,假设未来三年各项经营性资产/营

  业收入、各项经营性负债/营业收入的比例保持不变,公司至2022年末的新增流

  动资金需求规模将为5-6亿元。公司流动资金需求缺口较大,基于公司未来经营

  对流动资金的需求,公司拟使用本次非公开发行股票募集资金34,000.00万元补

  截至本预案出具日,公司股份总数为683,920,481股,李世江先生直接持有

  公司12.79%的股份,李凌云女士、李云峰先生、韩世军先生、谷正彦先生和焦

  本次发行完成后,若按本次发行的股票数量上限205,176,144股计算,发行

  后公司总股本为889,096,625股,李世江先生及其一致行动人持有的股份比例合

  计为13.24%。本次非公开发行为保证控股股东、实际控制人不发生变化,在发

  日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构,

  核心竞争力,巩固和提升市场地位。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

  电池片的湿法制程,是半导体、平板显示、LED、光伏面板等应用领域的配套化

  力和商品消费占据了80%以上的需求,其中建筑占比达31%,需求主要集中在

  面临更加激烈的市场竞争环境,市场竞争的加剧将对公司的产品定价、客户维护、

  要原材料是49%HF、液氨、工业级硝酸等基础化工原料,其中液氨、工业级硝

  的成本构成中原材料占比较高,湿电子化学品生产企业的成本呈现出“料重工轻”

  条例》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办

  并相应增加公司的折旧费用。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间,

  投资风险和股市风险相互关联,因此,公司提醒投资者,在考虑投资公司股票时,

  一定影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情影响范围已波及全球多个国家和多个行业,

  监发【2012】37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告【2013】43号)等相关规定的要求,公司在《公司章程》中对有关利

  2018年5月11日,公司召开2017年度股东大会审议通过2017年度权益分

  配方案,以646,430,387股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含

  税),共计分配股利129,286,077.40元(含税),送红股0股,不实施资本公积

  2018年9月6日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了2018

  年上半年利润分配方案,以702,650,481股为基数,向全体股东每10股派发现金

  红利1.50元(含税),共计分配股利105,397,572.15元(含税),送红股0股,

  不实施资本公积金转增股本。利润分配方案于2018年10月22日实施完毕。

  2019年5月10日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了2018年利润

  分配方案,以现有总股本683,920,481股为基数,每10股分配现金红利2.00元

  (含税),合计派发现金股利136,784,096.20元(含税),剩余未分配利润结转

  2020年5月14日,公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分

  配方案,以现有总股本683,920,481股为基数,每10股派发现金红利0.10元(含

  税),合计派发现金股利6,839,204.81元(含税),剩余未分配利润结转下年度;

  公司最近三年的现金分红情况符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020

  【2013】43号)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监

  发【2012】37号)等相关文件的要求,并结合《公司章程》,制订了《未来三

  年(2020年—2022年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。具体内容如

  2、公司未来三年(2020年—2022年)将坚持以现金分红为主,在符合相关

  购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%,

  的意见》(国办发【2013】110号,以下简称“《保护意见》”)以及中国证监

  会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

  (证监会公告【2015】31号,以下简称“《指导意见》”)的有关规定,为保

  3、假设本次非公开发行股票募集资金总额115,000.00万元(不考虑发行费

  用),发行的股票数量为20,517.61万股(本次非公开发行股票的数量以中国证

  5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本683,920,481股为基

  扣除非经常性损益后的净利润分别为-41,628.33万元、-48,793.49万元,根据公

  司经营的实际情况及谨慎性原则,假设公司2020年扣非前及扣非后归属于母公

  司所有者的净利润在2019年相应经审计财务数据的基础上分别以下列三种增长

  率进行测算:(1)与2019年持平;(2)均为0元;(3)恢复到2018年盈利

  水平,取整值6,000万元。该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期

  回报对主要财务指标的影响,不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断,亦

  影响,不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投

  信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010

  情景1:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司

  情景2:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司

  情景3:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司

  汽车等。本次募集资金投资项目“年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目”、“年

  产3万吨超净高纯湿电子化学品项目”、“年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造

  国家博士后科研工作站等研发平台,目前承担国家863计划1项,国家火炬计划

  目等15项。截至本预案公告日,公司已取得授权专利447项。主持制定国际无

  水氟化铝标准1项、国家/行业标准及标准样品100余项。先后与中科院过程所、

  主要国家。公司电子级氢氟酸产品品质达到UP-SSS级,已与德州仪器、重庆超

  切入韩国高端半导体供应链且持续稳定批量供应,出口数量位居国内前列。2020

  的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

  若干意见》(国发[2014]17号)中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等的有关规


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